昭和十九年春，羸弱还有些口吃的青年沟口吾市（市川雷藏 饰）携父亲（浜村純 饰）的书信来到京都骤阁寺（金阁寺），拜访父亲生前的好友田山道诠（中村鴈治郎 饰）。身为主持的田山感念故友的友情，诚心收留了这个 夺魂旗第三度出现，竟替上官灵疗伤，上官灵顿悟江湖上有真假夺魂旗。夺魂旗偕道人钟离哲往访潘三娘，邀她助阵与乾坤四绝比武，以称霸武林。比武之日，上官灵、常碧云、蒲铿随四绝赴会，竟见三位夺魂旗同时现身。原来 乾坤五绝之一的夺魂旗在白龙堆杀害十二个武林高手, 更杀掉常家庄一门三杰, 凶手每次行凶后都留下夺魂旗作为记号, 一时间江湖上人心惶惶, 人人自危, 自幼在万回谷罗刹教习武的常碧云闻得父兄遇害消息悲恸欲 升级公告
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