唐伯虎（周星驰 饰）身为江南四大才子之首，却有道不尽的心酸。宁王想唐伯虎帮忙图谋作反，唐伯虎只好用内功改变脉象，令众人都相信他命不久矣。母亲埋怨他不应该把功夫暴露，因为他们家族一直被当年的仇人追杀。唐 降龙（梁荣忠 饰）、哮天犬（何宝生 饰）和玉女（梁小冰 饰）因触犯了天条而被贬入凡间，他们必须经历人间的种种悲欢离合，行善积德，才能重返天庭。降龙和哮天犬投胎来到了李太医家中，成为了修元与释元，玉女则 快餐店打工仔阿银（周星驰）某日送快餐时邂逅正在武术训练馆学习日本空手道的阿丽（钟丽缇），对其一见钟情。遭遇同样喜欢阿缇的武馆教练林国斌的羞辱后，自觉太弱小的阿银决定拜自称为“魔鬼筋肉人”的达叔（吴孟达 满清末年，国家羸弱，不仅外受强敌欺侮，国内以强凌弱的情况亦彼彼皆是，在此环境下自小父母双亡的梁宽（李克勤），全赖一身无师自通的功夫以自保，并自诩以锄强扶弱为己任。而后宽终因打抱不平，唯恐祸延亲族决 满清末年，国家羸弱，不仅外受强敌欺侮，国内以强凌弱的情况亦彼彼皆是，在此环境下自小父母双亡的梁宽（李克勤），全赖一身无师自通的功夫以自保，并自诩以锄强扶弱为己任。而后宽终因打抱不平，唯恐祸延亲族决 包龙星（周星驰 饰）用钱买来了一个候补知县的职位，可是为人贪婪，县上的人都对他痛恨之极。在他代替正式知县的时候，戚家媳妇戚秦氏（张敏 饰）遭到了常威( 邹兆龙 饰 )的强暴，后来常威动了杀机把戚家 紫薇（钟嘉欣 饰）是天庭的百花仙子，某日，她偷偷降临凡间，遇见了名为丁辰（梁荣忠 饰）的男子。不谙世事的紫薇很快就坠入了情网无法自拔，这可急坏了百花宫宫主鲁花（薛家燕 饰），她深知神仙和凡人之间的 升级公告
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